發(fā)展歷程

概念定義：網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺是保護網(wǎng)絡(luò )安全的專(zhuān)業(yè)設備，是網(wǎng)絡(luò )安全解決方案的硬件載體。區別于通用計算硬件設備（如服務(wù)器），網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺具備各種環(huán)境下，高穩定、高可靠、深度定制等特征。采購網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺是網(wǎng)絡(luò )安全軟件廠(chǎng)商的支出重點(diǎn)，約占網(wǎng)絡(luò )安全廠(chǎng)商成本及利潤結構的20%。

發(fā)展歷程：網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)與網(wǎng)絡(luò )安全行業(yè)同時(shí)出現，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，競爭格局已經(jīng)完成兩輪迭代。網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)發(fā)展早期，行業(yè)內以臺資廠(chǎng)商為代表，占據市場(chǎng)的主導地位。其后，內資廠(chǎng)商陸續嘗試布局，但在早期競爭中處于下風(fēng)，多數已退出該領(lǐng)域；但仍有少數內資廠(chǎng)商持續深耕，并終于憑借技術(shù)能力、管理能力形成差異化優(yōu)勢，在當前行業(yè)競爭中反超臺資廠(chǎng)商，占據行業(yè)的領(lǐng)先位置。

行業(yè)現狀

市場(chǎng)規模：網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)整體發(fā)展平穩。其中，傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)穩步增長(cháng)，在2021年市場(chǎng)規模達到68.2億；國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)雖然市場(chǎng)體量較小，但即將步入高速發(fā)展期，未來(lái)5年市場(chǎng)平均增速超過(guò)100%。

驅動(dòng)因素：政策引導、企業(yè)內需提升、國產(chǎn)化進(jìn)程加速是行業(yè)增長(cháng)的主要利好因素。產(chǎn)品研發(fā)設計、供應鏈管理能力、國產(chǎn)化適配能力是判定廠(chǎng)商能力的關(guān)鍵因素。

未來(lái)展望

需求側：企業(yè)客戶(hù)安全意識提升，擴大網(wǎng)絡(luò )安全支出，將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺需求擴張。

行業(yè)側：國產(chǎn)化趨勢深化，將轉換行業(yè)競爭焦點(diǎn)，為內資廠(chǎng)商帶來(lái)更多潛在機遇。同時(shí)，伴隨行業(yè)發(fā)展加速，行業(yè)自律組織將更快形成，推動(dòng)行業(yè)走向標準化，規范化。

供給側：頭部?jì)荣Y網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商，緊抓行業(yè)趨勢，加速資本化進(jìn)程，在技術(shù)能力、資源管理領(lǐng)域構建護城河，塑造持久競爭力。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺概念界定

高度穩定、深度定制、集中供應，保護網(wǎng)絡(luò )安全的專(zhuān)業(yè)設備

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺，是網(wǎng)絡(luò )安全解決方案的硬件載體。與傳統服務(wù)器、工控計算機等通用計算硬件設備的區別主要體現為產(chǎn)品性能的要求標準、產(chǎn)品的定制化程度、產(chǎn)品供應規模以及產(chǎn)品功能集成后的主要交付形式與交付主體。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)生態(tài)全景

產(chǎn)品服務(wù)場(chǎng)景更加差異化，對硬件平臺廠(chǎng)商資源整合能力要求更高更快

伴隨網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)需求導向加速，豐富的應用場(chǎng)景與下游用戶(hù)的需求推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全廠(chǎng)商對產(chǎn)品與服務(wù)形態(tài)進(jìn)行調整，進(jìn)而驅動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺的需求更加細分化。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)日趨大平臺化，根據網(wǎng)絡(luò )安全軟件廠(chǎng)商產(chǎn)品需求，統籌上游資源，更高效優(yōu)質(zhì)的聚合基礎硬件、基礎軟件資源，打造可適配多種芯片類(lèi)型、承載多類(lèi)網(wǎng)絡(luò )安全功能的硬件平臺，對供應鏈、研發(fā)和技術(shù)支持要求更高更快。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)現狀

網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)品及服務(wù)云化和硬件化兩級發(fā)展，硬件產(chǎn)品仍占市場(chǎng)主導地位

行業(yè)分類(lèi)：網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品是指由網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺和其上搭載的相關(guān)網(wǎng)絡(luò )安全軟件產(chǎn)品組成。網(wǎng)絡(luò )安全軟件產(chǎn)品則為不包含硬件在內的獨立軟件。網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)是針對具體網(wǎng)絡(luò )安全軟硬件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò )安全系統或整體安全解決方案提供覆蓋全生命周期的咨詢(xún)、測試、運維等服務(wù)。

從網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)產(chǎn)品結構看，網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品仍占比為48.8%，居于市場(chǎng)主導地位。在數字經(jīng)濟背景下，網(wǎng)絡(luò )安全硬件功能與產(chǎn)品類(lèi)型日漸豐富，從傳統的防火墻產(chǎn)品，逐步延伸為IPS、IDS、UTM等。

從網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品的成本及利潤結構看，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺是主要的采購支出內容之一，占比約為20%。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)特征

需求側產(chǎn)品要求升級推動(dòng)供給側變革

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)需求側特征，主要集中在穩定性、可靠性、可擴展性三方面。網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)品與其它網(wǎng)絡(luò )工具或網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品不同，需要持續不間斷的發(fā)揮產(chǎn)品能力，進(jìn)而實(shí)現對網(wǎng)絡(luò )安全的全方位防護要求。因此，對承載與實(shí)現其功能的安全硬件平臺具有嚴格要求。進(jìn)而推動(dòng)安全硬件平臺行業(yè)走向專(zhuān)業(yè)化，準入門(mén)檻提升、廠(chǎng)商退出率升高，以及對技術(shù)能力更專(zhuān)業(yè)、產(chǎn)品種類(lèi)更豐富的網(wǎng)絡(luò )安全硬件設備廠(chǎng)商需求提升。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺價(jià)值解析

供應鏈資源系統整合能力及產(chǎn)品差異化定制能力，是網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品的核心要素

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺是網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品功能實(shí)現的基本載體，是網(wǎng)絡(luò )安全解決方案的核心構成要素。根據網(wǎng)絡(luò )安全廠(chǎng)商對硬件產(chǎn)品所服務(wù)的場(chǎng)景及產(chǎn)品性能的要求，為廠(chǎng)商提供可以搭載不同類(lèi)型芯片，適配多類(lèi)軟件功能的硬件平臺。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商的價(jià)值表現在兩方面：1）為下游網(wǎng)絡(luò )安全廠(chǎng)商，提供穩定、可靠、適配廣泛的高質(zhì)量硬件設備；2）為上游基礎軟硬件廠(chǎng)商提供資源聚合平臺，更好地實(shí)現資源的鏈接與供應鏈管理。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺應用場(chǎng)景及需求

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺低中高性能產(chǎn)品需求多元化，泛中端產(chǎn)品占據市場(chǎng)主導

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺是網(wǎng)絡(luò )安全解決方案的硬件載體，其應用場(chǎng)景極其豐富，包括防火墻、IDS、IPS、網(wǎng)閘、上網(wǎng)行為管理等。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商設計并制造滿(mǎn)足應用場(chǎng)景特征與客戶(hù)功能需求的產(chǎn)品。產(chǎn)品7*24小時(shí)持續工作，在保證性能的同時(shí)，產(chǎn)品需具備極高的穩定性和可靠性，才能滿(mǎn)足商業(yè)及工業(yè)場(chǎng)景的苛刻要求。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺低中高性能產(chǎn)品需求多元化，泛中端產(chǎn)品占據市場(chǎng)主導

根據網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺適配的CPU處理能力，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺可以劃分為5大等級。下游網(wǎng)絡(luò )安全軟件廠(chǎng)商根據業(yè)務(wù)場(chǎng)景的具體需求，選擇兼顧成本與性能的產(chǎn)品。

由于下游網(wǎng)絡(luò )安全軟件廠(chǎng)商的客戶(hù)以黨政、事業(yè)單位、重點(diǎn)行業(yè)為主，因此其對網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺的需求主要集中在泛中端（中低端、中端、中高端）領(lǐng)域，約占據市場(chǎng)總需求的75%。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)發(fā)展歷程

大陸廠(chǎng)商逐步成為行業(yè)主導，產(chǎn)品與服務(wù)競爭能力持續提升

2000年初期，臺灣廠(chǎng)商在行業(yè)中占據主導地位，大陸廠(chǎng)商則處在布局階段，進(jìn)入市場(chǎng)較晚，且技術(shù)研發(fā)能力有限，在與臺灣廠(chǎng)商的競爭中處于下風(fēng)。

2010年后，早期參與的大陸廠(chǎng)商退出率日漸提升，僅有以樂(lè )研科技、工蜂電子為代表的廠(chǎng)商繼續深耕，通過(guò)持續提升研發(fā)能力，深化行業(yè)理解，優(yōu)化供應鏈管理等方式，拓寬產(chǎn)品結構，構建與國內眾多頭部網(wǎng)絡(luò )安全軟件廠(chǎng)商的長(cháng)期穩定合作關(guān)系，進(jìn)而形成差異化優(yōu)勢，逐步提高市場(chǎng)影響力和競爭力，在與臺灣廠(chǎng)商的競爭中平分秋色。

2020年后，在國家政策傾斜、行業(yè)數字化加速等諸多利好因素的鼓勵下，大陸廠(chǎng)商已成為行業(yè)的主導，并帶動(dòng)更多企業(yè)關(guān)注及進(jìn)入該行業(yè)。同時(shí)，臺資廠(chǎng)商也開(kāi)始進(jìn)行內資化轉型，以實(shí)現身份的轉換追趕大陸廠(chǎng)商的加速成長(cháng)。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺產(chǎn)品發(fā)展歷程

從應用國外芯片為主，逐步轉向為適配廣泛國產(chǎn)化芯片需求

2010年前，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺主要以適配Intel、Cavium芯片，支持X86、MIPS架構為主打造產(chǎn)品，產(chǎn)品類(lèi)型及服務(wù)范圍較為有限，國產(chǎn)化芯片仍處在初期布局階段，并未成為網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺的主要適配目標。

2010年后，中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅動(dòng)各行業(yè)用戶(hù)注重引入國產(chǎn)化元器件，國產(chǎn)芯片、基礎軟件等陸續加速在政務(wù)及與民生相關(guān)行業(yè)滲透，帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺亦開(kāi)始進(jìn)行國產(chǎn)化升級，圍繞龍芯、兆芯、飛騰、海光等國產(chǎn)化芯片設計、生產(chǎn)高度定制化產(chǎn)品。由于國產(chǎn)化電子元器件發(fā)展仍處在初期階段，因此，對網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商的研發(fā)能力，服務(wù)經(jīng)驗提出更高要求，僅有少數頭部廠(chǎng)商能全面、穩定、持續的適配國產(chǎn)化元器件。此外，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺產(chǎn)品依據新品性能，逐步拓展至高中低端不同等級，適配的芯片種類(lèi)、型號都進(jìn)一步豐富。

2020年后，國產(chǎn)化將逐步成為網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺產(chǎn)品的主流，網(wǎng)絡(luò )安全硬件設備廠(chǎng)商將更多針對國產(chǎn)化產(chǎn)品提供更好地適配支持和定制服務(wù)，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺產(chǎn)品將成為中國數字時(shí)代、信息技術(shù)國產(chǎn)化的重要內容，也將成為推進(jìn)國產(chǎn)化產(chǎn)品落地的積極因素。

網(wǎng)安硬件設備平臺行業(yè)發(fā)展驅動(dòng)

政策逐步豐富，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)標準化、規范化

國產(chǎn)化率提升，國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺應用范圍擴大

伴隨數字經(jīng)濟建設的加速和產(chǎn)業(yè)數字化的蓬勃發(fā)展，電子元器件國產(chǎn)化成為各行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在國產(chǎn)化早期，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)領(lǐng)域的廠(chǎng)商研發(fā)和技術(shù)能力有限，對國產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配能力并不理想。但伴隨國產(chǎn)化在2020年后加速發(fā)展，國產(chǎn)新品種類(lèi)、能力、應用日漸廣泛，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商對國產(chǎn)化產(chǎn)品的支持和適配亦顯著(zhù)提升。未來(lái)，國產(chǎn)化產(chǎn)品逐步會(huì )成為各行業(yè)主導。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )安全硬件設備行業(yè)也將在頭部廠(chǎng)商的帶動(dòng)下，形成完善的行業(yè)標準化組織，以及覆蓋廣泛的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟生態(tài)，幫助網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)走向成熟與完備，成為國產(chǎn)化發(fā)展不可或缺的支撐。

網(wǎng)絡(luò )安全設備平臺行業(yè)圖譜

整體網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)

整體網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)穩步增長(cháng)，國產(chǎn)化占比持續提升

中國整體網(wǎng)絡(luò )安全硬件市場(chǎng)規模在2021年達到71.9億元，增速為26.4%。受益于政策驅動(dòng)、企業(yè)網(wǎng)絡(luò )安全投入提升等利好因素影響，中國網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)高速增長(cháng)。

作為網(wǎng)絡(luò )安全解決方案的重要組成部分，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)亦得到長(cháng)足發(fā)展。

此外，國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺的大規模應用逐步進(jìn)入加速期，預計其市場(chǎng)占比將大幅提升，并在2026年占據40%的市場(chǎng)份額。

傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)

傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)增長(cháng)平穩

傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)規模在2021年達到68.2億，增速約為23.9%。從宏觀(guān)上看，傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)增長(cháng)與中國網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)增長(cháng)保持正相關(guān)關(guān)系。

伴隨網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)的行業(yè)與場(chǎng)景的豐富，安全廠(chǎng)商對網(wǎng)絡(luò )安全硬件的需求與采購規模將持續擴大。傳統行業(yè)的數字化升級也將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)擴大在網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域的投入。

新興產(chǎn)業(yè)擴張與傳統行業(yè)升級將為市場(chǎng)增長(cháng)提供持續驅動(dòng)。伴隨云計算、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)新興領(lǐng)域的安全需求將進(jìn)一步提升。

國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)

國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)步入高速增長(cháng)期

相較于傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺的平緩增速，國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)即將迎來(lái)高速增長(cháng)期。

從宏觀(guān)來(lái)看，2016年開(kāi)始IT國產(chǎn)化成為行業(yè)重要議題，在2019年開(kāi)始加速發(fā)展。得益于中國企業(yè)自主創(chuàng )新能力的提升，國產(chǎn)IT產(chǎn)品更符合中國用戶(hù)特征與行業(yè)需求，傳統行業(yè)陸續引入國產(chǎn)IT技術(shù)。

國產(chǎn)化IT產(chǎn)品迎來(lái)加速擴張期，逐步在重點(diǎn)行業(yè)更廣泛滲透。而國產(chǎn)IT產(chǎn)品在傳統行業(yè)數字化中的廣泛應用，帶動(dòng)可以適配國產(chǎn)化功能需求的網(wǎng)絡(luò )安全硬件產(chǎn)品需求提升。

整體網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺格局

臺灣廠(chǎng)商仍占據傳統網(wǎng)絡(luò )安全主導地位，大陸廠(chǎng)商正逐步超越，處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置

從市場(chǎng)格局看，當前中國整體網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)格局較為分散，CR5集中度約為25%。臺灣廠(chǎng)商仍然占據主要地位，內資廠(chǎng)商僅樂(lè )研科技一家入圍，市占率排名第一。

伴隨著(zhù)國產(chǎn)化趨勢的加速，國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全設備硬件平臺對整體市場(chǎng)的貢獻比重將進(jìn)一步提升，從而驅動(dòng)大陸廠(chǎng)商的市場(chǎng)競爭力與市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

此外，伴隨著(zhù)行業(yè)標準化以及行業(yè)生態(tài)的逐步建立與完善，頭部廠(chǎng)商的行業(yè)影響力有望提升，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商將扮演更重要的角色，驅動(dòng)網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商構建更堅實(shí)的護城河。

傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)格局

傳統網(wǎng)安硬件平臺市場(chǎng)格局分散，未來(lái)有望趨向集中

與整體網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺的格局相仿，傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)格局亦較為分散，CR5集中度為25.3%。

信息安全設備制造行業(yè)的市場(chǎng)格局受到整體信息安全行業(yè)格局的影響，存在階梯匹配的特征：CR5廠(chǎng)商以提供中高端、高端產(chǎn)品為主；市場(chǎng)中其余廠(chǎng)商則偏重中低端產(chǎn)品，或者以低價(jià)策略瓜分剩余市場(chǎng)份額。

伴隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度的提高，網(wǎng)絡(luò )安全軟件廠(chǎng)商對安全硬件平臺的質(zhì)量、性能、穩定、可靠等方面的要求將顯著(zhù)提升，中高端產(chǎn)品滲透率將進(jìn)一步增長(cháng)。

同時(shí)，網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)鏈上游廠(chǎng)商能力升級，通過(guò)聚合資源、強化管理、構建生態(tài)等多種手逐步強化行業(yè)壁壘，將擴大其行業(yè)影響力及市場(chǎng)份額。

國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)格局

國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)格局高度集中，頭部廠(chǎng)商優(yōu)勢明顯

國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)高度集中，其中，樂(lè )研科技一家廠(chǎng)商占據接近50%的市場(chǎng)份額。CR3占比接近70%。

下游客戶(hù)對國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺審查嚴格，要求產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品能力滿(mǎn)足更高標準。能夠提供符合需求的平臺廠(chǎng)商非常有限，且用戶(hù)采購以中高端產(chǎn)品為主，讓傳統網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺領(lǐng)域中的長(cháng)尾廠(chǎng)商很難跨界進(jìn)入該領(lǐng)域。

當前，樂(lè )研科技憑借其對國產(chǎn)化市場(chǎng)的領(lǐng)先理解和提早布局確立了領(lǐng)先優(yōu)勢。未來(lái)，伴隨占據主導地位的頭部廠(chǎng)商持續擴大產(chǎn)品研發(fā)投入，提升國產(chǎn)化芯片適配能力，很可能將長(cháng)期占據市場(chǎng)的主導地位。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺市場(chǎng)競爭要素

產(chǎn)品研發(fā)設計、供應鏈管理、國產(chǎn)化適配能力是判定廠(chǎng)商能力的關(guān)鍵要素

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)發(fā)展更加迅速，行業(yè)的準入門(mén)檻日漸提升。同時(shí)，行業(yè)競爭已從新老廠(chǎng)商間的比較，逐步演變?yōu)榇媪繌S(chǎng)商間的競爭。在新的市場(chǎng)形態(tài)下，廠(chǎng)商既需要在研發(fā)中擴大投入，以支持更豐富的定制化需求，更需要關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢與市場(chǎng)走向，提前布局以獲取先發(fā)優(yōu)勢。

網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商需具備更強的供應鏈管理能力以適應網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)上游資源集中化趨勢，更好的聚合優(yōu)勢資源，逐步升級為“平臺型”廠(chǎng)商，提高資源利用率以更迅速地響應市場(chǎng)動(dòng)態(tài)需要。

此外，隨著(zhù)國產(chǎn)化安全產(chǎn)品在重點(diǎn)行業(yè)的利用率提升，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商需要聚焦于提升國產(chǎn)元器件適配能力，從而在競爭中更好地提升市場(chǎng)份額，構建更堅實(shí)的護城河。

趨勢1：企業(yè)客戶(hù)需求增長(cháng)

企業(yè)安全意識提升，帶動(dòng)安全類(lèi)產(chǎn)品總需求上升

在全球網(wǎng)絡(luò )攻擊不斷升級、國內將網(wǎng)絡(luò )安全作為國家戰略的背景下，中國企業(yè)客戶(hù)的安全意識不斷提升，對安全類(lèi)產(chǎn)品的需求日漸上升。

企業(yè)在IT安全上的支出主要包含三方面，分別為對軟硬件產(chǎn)品的需求，對安全類(lèi)咨詢(xún)服務(wù)的需求以及對網(wǎng)絡(luò )安全人才的需求，其中安全硬件在整體網(wǎng)絡(luò )安全支出中始終占據主導地位。

網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域的投資計劃一直是全球企業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注目標，2022年全球范圍內約有66%的企業(yè)將增加網(wǎng)絡(luò )和信息安全方面的投資，國內企業(yè)對IT安全的投資在未來(lái)4年都將保持高增長(cháng)趨勢。

趨勢2：競爭格局趨向集中

市場(chǎng)集中度持續提升，頭部廠(chǎng)商研發(fā)設計及供應鏈優(yōu)勢明顯

相比于整個(gè)網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺本身體量較小，行業(yè)賽道內的玩家數量有限，市場(chǎng)集中度高將持續提升。

在傳統網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域，頭部企業(yè)占據主要市場(chǎng)份額，主要玩家有立華萊康、樂(lè )研科技、興漢網(wǎng)際、瑞祺電通、其陽(yáng)華夏等。

在國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò )安全領(lǐng)域，臺系廠(chǎng)商由于背景因素無(wú)法進(jìn)入，樂(lè )研科技一家占據接近50%的市場(chǎng)份額。頭部廠(chǎng)商都具備數十年的技術(shù)積累，在研發(fā)能力以及供應鏈上具備顯著(zhù)優(yōu)勢。

趨勢3：行業(yè)資本化加速

內資頭部企業(yè)加速資本化進(jìn)程，臺資廠(chǎng)商嘗試內資化轉型

國產(chǎn)化進(jìn)程加速，帶動(dòng)相關(guān)網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺行業(yè)迎來(lái)新的增長(cháng)機遇，驅動(dòng)更多廠(chǎng)商進(jìn)入。此外，國產(chǎn)化產(chǎn)品對網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺廠(chǎng)商的研發(fā)能力、技術(shù)要求的提升，激勵網(wǎng)絡(luò )安全硬件平臺頭部企業(yè)加速發(fā)展，加速資本化進(jìn)程。

行業(yè)龍頭樂(lè )研科技在2020-2021年期間完成三輪融資，重要股東包括中電科、中電中金等產(chǎn)業(yè)資本以及建信股權、元禾重元、蘇州國發(fā)等知名機構。工蜂電子2020年獲得明泰資本投資。華電眾信于2021年獲得綠盟科技投資。

此外，為保持在大陸地區的市場(chǎng)競爭力，臺資廠(chǎng)商也開(kāi)始通過(guò)內資化轉型，加速身份確認以更好的適應行業(yè)發(fā)展新趨勢。